普途通拟向控股股东不超5.49亿定增俩月前限定权改观

小明同学 2024-05-23 07:05 152

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祖国经济(Economy)网首都5月21日讯普路通(002769.SZ)股价今日收报6.15元，跌幅1.13%。

公司昨晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行股票的发行对象为广东省绿色投资运营有限公司（以下简称“绿色投资”）。绿色投资已与公司签订了《深圳市普路通供应链管理股份(Stock)有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份(Stock)认购合同》，拟以现金认购本次向特定对象发行的股票。绿色投资为公司控股股东，为公司关联方，因此绿色投资认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为第五届董事会第十九次会议决议公告日，即2024年5月21日。本次向特定对象发行的发行价格为4.90元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市国人币普通股（A股），每股面值为国人币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。本次向特定对象发行数量不超过111,995,416股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过548,777,538.40元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

截至预案公告日，公司的控股股东直接及间接持有公司58,476,441股股票，持股比例为15.66%，绿色投资为公司的控股股东，广州市花都区国有资产监督管理局为公司实际控制人。本次发行前后，公司的控股股东均为绿色投资，实际控制人均为广州市花都区国有资产监督管理局。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次发行可以降低公司资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力；彰显控股股东对公司将来发展的信心，达成国有资产的保值、增值。

此前，2023年10月31日，普路通披露公告称，公司于2023年10月30日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

公司控股股东、实际控制人陈书智与绿色投资签署了《股份(Stock)转让协议》和《表决权放弃协议》，陈书智拟通过协议转让的方式将其持有的公司18,665,903股股份(Stock)（占公司股份(Stock)总数的5%）转让给绿色投资，并放弃本次股份(Stock)转让后所持公司剩余的45,483,664股股份(Stock)（占公司股份(Stock)总数的12.18%）所对应的全部表决权、提案权等相应股东权利。根据公司与广州智都投资控股集团有限公司（以下简称“智都投控”）签订的《战略合作协议》披露的《关于签订战略合作协议的公告》）相关内容，在股权合作方面，智都投控拟继续通过参与公司定向增发等方式，提升在公司持股比例，并为公司提供产业发展资金。

考虑上述变化的影响，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定将进一步调整方案，并终止2023年3月24日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》等相关事项。

根据2023年3月24日公司披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合法律(Law)法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格机构投资者、其他境内法人投资者、自然(Nature)人可能其他合格投资者。所有发行对象均以国人币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份(Stock)。本次向特定对象发行的股票数量不超过111,995,416股（含本数），本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格的方式进行(Carry Out)确定，且同时不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。

本次发行股票的募集资金总额不超过100000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于工商业储能电站项目、分布式光伏电站项目、储能电池应用研发项目、补充流动资金项目。

2023年9月13日，普路通披露公告称，公司控股股东、实际控制人陈书智拟通过协议转让方式将其持有的1866.59万股股份(Stock)（占公司股份(Stock)总数的5%）转让给广东省绿色投资运营有限公司（简称“绿色投资”），股权转让价格为9.29元/股，转让总价款为17,340.62万元，并放弃本次股份(Stock)转让后所持上市公司剩余的4548.37万股股份(Stock)（占公司股份(Stock)总数的12.18%）所对应的全部表决权、提案权等相应股东权利。同时，自然(Nature)人股东张云（持有上市公司6.93%的股份(Stock)）、赵野（持有上市公司5.60%的股份(Stock)）承诺两人之间可能与第三方不形成一致行动关系，不谋求上市公司控制权。

本次权益(Equity)变动前，绿色投资直接持有普路通20,066,931股股份(Stock)，占普路通总股本的5.38%，为普路通第四大股东；绿色投资的一致行动人聚智通直接持有普路通19,743,607股股份(Stock)，占普路通总股本的5.29%，为普路通第五大股东。

本次权益(Equity)变动后，绿色投资直接持有普路通股份(Stock)38,732,834股，通过一致行动人聚智通间接持有普路通股份(Stock)19,743,607股，直接、间接合计持有普路通58,476,441股，占普路通总股本的15.66%，对上市公司拥有实际控制权。

2024年1月31日，公司披露《关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份(Stock)获得广州市国资委批复的公告》，2023年11月13日，公司收到绿色投资通知，其已收到我国市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2023〕729号），具体内容如下：“根据《中华国人共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对广东省绿色投资运营有限公司收购深圳市普路通供应链管理股份(Stock)有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律(Law)办理。”2024年1月30日，公司收到绿色投资的通知，其已收到广州市国人行政部门国有资产监督管理委员会出具的《广州市国资委关于广东省绿色投资公司受让深圳普路通 5%股份(Stock)并取得控制权有关事项的批复》（穗国资函〔2024〕11号），广州市国人行政部门国有资产监督管理委员会已批复同意绿色投资协议受让陈书智持有的深圳市普路通供应链管理股份(Stock)有限公司5%股份(Stock)，并通过协议安排和董事会改选取得上市公司实际控制权。

2024年3月27日，公司披露《关于公司控制权协议转让事项完成过户登记暨公司控制权变更的公告》，2024年3月26日，公司收到陈书智通知，获悉其协议转让股份(Stock)事项的过户手续已办理完成，并收到祖国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2024年3月25日，转让股份(Stock)性质为无限售流通股。本次股份(Stock)转让完成后，绿色投资直接及间接合计持有上市公司58,476,441股股份(Stock)，占公司股份(Stock)总数的15.66%，系公司第一大股东。公司控股股东变更为绿色投资，实际控制人变更为广州市花都区国有资产监督管理局。

据普路通2023年年报，报告期内，公司达成营业收入6.16亿元，同比减少58.91%；归属于上市公司股东的净利润-1.00亿元，上年同期（调整后）-8286.61万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.03亿元；经营活动产生的现金流量净额2.42亿元，同比减少50.95%。